Post actualizado el día julio 7, 2026 by DeiviSanzPlay
El lunes saltó una noticia que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Bloomberg publicó que Meta va a montar un chiringuito para vender la potencia de IA que le sobra. No es un rumor. Es real. Lo han llamado Meta Compute.
El mismo día, la acción de Meta subió casi un 11%. ¿Y lo mejor? Dos empresas que se dedican a alquilar chips se pegaron un batacazo. CoreWeave cayó un 14%. Nebius un 17%.
¿Y por qué? Pues porque Meta era el mejor cliente de CoreWeave. Tenían un acuerdo de 21.000 millones de dólares hasta 2032. Y ahora Meta se va a convertir en su competidor directo. Es como si tu casero decide montar una inmobiliaria y competir contigo. Duele, ¿verdad?
Pero la historia no acaba aquí.
Anthropic también se está moviendo. The Information confirmó que están en conversaciones con Samsung para fabricar sus propios chips. Y no es una broma. Ya se han llevado a Clive Chan, que era el número dos del equipo de chips de OpenAI. El mismo que diseñó el chip propio de OpenAI con Broadcom.
¿Por qué Anthropic quiere su propio chip? Pues porque el dinero se les va en facturas de Nvidia. Están pasando de facturar 90.000 millones a finales de 2025 a más de 300.000 millones en abril de 2026. Y se espera que cierren el año en 470.000 millones. Pero ese crecimiento va acompañado de un gasto en chips que no para de subir.
¿Y por qué Samsung y no TSMC?
Porque TSMC tiene la producción de 2nm vendida hasta 2027. Apple se ha llevado más de la mitad. Nvidia, AMD y Broadcom se han asegurado el resto.
Samsung, en cambio, tiene capacidad libre. Y está necesitado de grandes clientes. TSMC controla el 73% del mercado de fundición. Samsung apenas el 7%.
Meta también está negociando con Samsung. Un acuerdo de 65.640 millones de dólares para fabricar sus chips de IA de tercera a quinta generación.
El tablero está cambiando.
Antes tenías a Nvidia fabricando chips, a los hyperscalers comprándolos y a las empresas de modelos usándolos.
Ahora los que hacen modelos quieren sus propios chips. Los que compraban ahora venden su capacidad sobrante. Y Samsung está entrando por la puerta grande porque TSMC no puede con todo.
Pero hay un detalle que nadie está contando.
Meta no está vendiendo porque haya tenido una idea genial de negocio. Está vendiendo porque tiene una barbaridad de chips sin usar. Según Bloomberg, tienen un 35% de su capacidad ociosa.
Zuckerberg lo admitió en una reunión interna. Dijo que «los agentes de IA no han avanzado como esperábamos» en los últimos meses.
O sea, que compraron un montón de GPUs pensando que la IA iba a avanzar más rápido de lo que realmente ha avanzado. Y ahora tienen que hacer algo con toda esa potencia para que no pierda valor.
Este año las tecnológicas van a gastar más de 700.000 millones en infraestructura de IA.
Pero el dinero no es infinito. Los inversores ya están empezando a preguntarse si todo este gasto va a dar algún beneficio.
El tiempo dirá si esto es una burbuja o un cambio estructural. Por ahora, lo que está claro es que el tablero ha cambiado. Y los que no sepan leer los movimientos se van a quedar atrás.
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